“十三五”开局：东风已来 环保行业准备好了吗？
发布时间：2016-03-20 15:34

　　刚刚结束的两会上，生态环保作为一个单独部分出现在2016年政府工作报告中，并在五大理念、六项任务、八大工作、百大工程等重要内容中均有体现。习近平总书记在和黑龙江、湖南、青海等多省代表团对话时，特别强调要加强生态文明建设，为可持续发展预留空间，一句“像保护眼睛一样保护生态环境”更是在环保界引发了强烈共鸣。这些无不显示了“十三五”开局之年，“绿色发展”的思路已经让环保问题的热度更上了一层楼。

　　环保行业的春天来临

　　中国的环保行业似乎迎来了最好的时代。近年来，国家陆续推出了新环保法、环保PPP模式、第三方治理、环境监管垂直管理等一系列措施，从多个方面吸引社会力量共同改善环境质量。

　　没错，这意味着环保产业迎来了春天，但并不是所有环保企业的春天。有行业观察家甚至断言，“5年内将有大批环保企业死亡。”迎着风口，为什么反而大量企业会面临生存困境？

　　回答这个问题，其实要回溯到中国环保市场诞生之初。最早在“谁污染谁治理”的思路下，“治污需求”本身并不同于消费者为自己购物买单的经济逻辑，法律和行政部门的处罚力量扮演了重要的推手，因此污染企业的治污意愿并不高。而且，所有治污费用也将成为产品的成本，更多的环保投入将使产品丧失价格优势，也压制了企业治污的积极性。前些年“第三方治理”模式的引入，是为了推进专业技术在治污中的运用，但由于缺少追求治污效果的“消费者”，并没有取得很好的成果。实际上，中国环保企业之间也没有拉开太多的技术差距，环保产业一直是一个低门槛的行业。许多进入环保的企业，更多是依赖地方保护，而并非是依靠技术上的卓越追求、市场的精准定位，商业模式的不断创新这些商业竞争力而存活下来，实际上是钻了市场和执法的空子。

　　这类企业的“生存方式”已然成为了行业进步的阻力。今年“两会”，全国工商联环境商会提交的四个提案中，就有一个专门针对恶性竞争问题，同时它还在媒体见面会上发布了《环境商会呼吁业内企业加强行业自律倡议书》，希望维护行业健康的竞争机制。

　　“从整个行业来看，九成企业为年收入不足千万、人数不到50人的小企业。”全国工商联环境商会会长、博天环境集团董事长赵笠钧介绍说。只有少数有实力、有理想的企业，才不断追求技术进步和企业升级。但随着环保产业被视为经济下行趋势中的“战略性新兴产业”，难觅投资方向的资本巨头跃跃欲试，让环保行业几乎要开始面对全社会精英的竞争，许多曾经可以浑水摸鱼的企业必然难以存活。

　　而这样的发展历程下，也造成了另外一个现象：尽管环保产业增长迅速——“十一五”以来，环保产业年均增速超过了15%——但长期为“不愿治污”企业提供服务的环保企业，在治理能力上还不能满足“十三五”规划释放出的巨大环境治理需求。那么，究竟谁才能赢得这份市场红利？

　　行业大佬横向扩张之道

　　“十三五”提出“环境质量整体改善”，顺应了民众对蓝天碧水的愿望，形成了中国的“环境刚需”。这已刺激到环保行业内的精英向具备环境咨询、环保设备、工程设计及运维等综合能力的大型环境集团发展。首创集团、桑德集团、博天环境集团等国内的行业大佬已经感受到了变化，而它们也是最接近可以满足政府和民众的环境质量改善需求的精英群体，它们正在各自的细分市场领域中加速前进，同时横向扩张。

　　首创集团是在1996年的重组中迈入环保行业。在国有资产庞大体量的支持下，通过投资和兼并收购等多种方式，在水务产业中积极开拓市场、做大规模。它在完成全国性投资布局后，转向管理经营型公司，延伸公司水务产业价值链，进一步整合运营管理体系以提升效率。此外，它也是中国企业在环保领域海外并购的先行者，在2014年6月，首创集团收购了新西兰最大的固废处理公司TPINZ，2015年它又收购了新加坡市场份额最大、技术最先进的危险废弃物处理商。而桑德集团也早已通过横向发展，成为涵盖水务、固废处理、环卫、再生资源等领域的综合性大型集团，并进一步迈入了新能源、生态农业这类更为前端的环保产业链中。桑德集团董事长文一波认为，技术是真正推动产业发展的核心，商业模式只能解决环境产业准入和转型。而进入新能源，也是为了寻找“可以无限发挥的领域”。

　　与前两者相比，作为近几年迅速壮大的后起之秀，博天环境集团则有其独特的发展战略：赢时思变。1995年，正当“菜篮子工程”火热之时，博天环境主做屠宰废水处理。1998年，当啤酒行业在青岛啤酒发起的并购潮下迎来繁荣期，博天环境已经提前布局，跨越技术壁垒，积极进入了啤酒废水处理领域。2004年，博天环境的大客户已经更多来自乳制品领域，这次转变同样来自它对行业趋势的准确预判，此时因为蒙牛、伊利在全国范围的扩张，乳制品行业迈入高速发展期。2008年，博天环境又进入到了煤化工废水处理领域中。而到了2013年，煤化工行业如日中天之际，博天环境却已经转向市政领域，并在符合环保部门政策取向的工业园区领域率先布局。

　　与此同时，博天环境并没有把眼光局限于预判相关产业的成长周期上，对于环保行业和全球经济形态发展趋势也有着深入的观察与思考。从博天环境自身业务结构的多元化发展战略中，可以看出在感受到互联网+为所有行业带来的新机遇后，博天环境已将注意力投向B2C领域，成立了“博乐宝”，以互联网思维意识到自己应有的一个新身份——“家庭环境专家”，并推出系列家庭用产品。而环保行业未来发展的思考中，在博天环境看来，生态环保大数据是一项重要的“基础”，无论是环保执法，还是技术发展都将依靠于此，经过两年的积极筹备，成立了“博慧检测”，专门从事对环境的监测检测业务，加入了行业发展的最前沿。

　　除了国内市场，博天环境还将发展的目光放到了海外，相信“那里不仅会带来市场，还会带来技术”。这并不是句空话。随着国家“一带一路”战略的全面推动，大量的基础设施建设也将带来巨大的环保市场，在今年环境商会发布的行业趋势中也认为“海外业务将成为环保产业新的增长极”。在这个潮流中，博天环境已经在中亚、南美、东欧、非洲等地区加速了业务布局。

　　能够在经济大势潮起潮落之中，紧跟市场脚步，甚至跑在趋势前面，以积极的应变来保持稳健的发展，这正是当前环保行业亟需树立的观念。

　　新形势下环保行业生命线何在？

　　随着“供给侧改革”在经济领域掀起一股新的潮流，追求效率，准确判断需求将是包括环保产业在内所有行业的努力方向。现有的高污染存量需要更加专业化、精细化的环境服务，而环保产业的进入门槛，行业内的生存线也将大大提升。

　　事实上，在资本驱动下，中国许多行业中已经出现了大量打破现行商业逻辑的行为。许多行业处于抢占市场窗口期的争夺战之中，越来越多的外来者全靠投融资驱动发展，而真正通过具体项目或产品盈利发展的企业并不多。“并购总要停下，最终需要消化和整理。”赵笠钧认为面对巨头通吃的时代，资本规模也并非决定性因素。资本对环保领域过高的预期带来的虚火，对行业发展并不健康。不过，更多资本的进入对于环保领域的市场化进程而言，也有其积极一面。

　　环保领域最初草莽一片的时代将一去不复返，依靠壁垒保护的企业退场只是时间问题，行业生态将要出现更为急剧的变化。拥有建立在技术、产品质量上的核心竞争力，对于一家企业的健康持续发展才是至关重要的。

　　“风口”既能让你扶摇直上，也将摧枯拉朽。其实不管是新进入的跨界巨头，还是长期耕耘的老牌选手，这些都不重要，另一条分界线已然显现——这家企业是不是认识到行业趋势的价值，是否对于未来有准确的预判，能不能从占有更多资源变成提供更有质量的服务等。

　　机遇已经来临，下一个弄潮儿会是谁，让我们拭目以待。