富士康工业互联网股份有限公司拟发行19.7亿股 三成战略配售
发布时间：2018-05-15 10:50

　　昨日，富士康工业互联网股份有限公司正式启动招股。招股书显示，公司发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，拟公开发行股票约19.7亿股。根据发行时间安排，富士康工业富联网上路演时间为5月23日，网下网上申购日为5月24日。公司股票简称为“工业富联”，股票代码“601138”。

　　据了解，富士康募集资金拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资，以及补充营运资金。尽管最新公告已披露募投项目资金需求约272亿元，但此次采取询价发行方式，申购价格未确定，因此最终募集资金总额仍待解。与预披露稿不同的是，最新公告显示，此次募集资金超过上述需求量部分，将用于补充营运资金。

　　值得关注的是，富士康此次发行方式较以往新股发行有较为显著的变化。一方面是此次发行引入了战略配售机制，初始战略配售发行数量达5.9亿股，约为发行总数量的30%。本次战略投资者获配的股票中，50%的股份锁定期为12个月，50%的股份锁定期为18个月，部分投资者可以自愿延长锁定期不低于36个月。另一方面，此次网下发行灵活设定了锁定期，网下发行每个配售对象获配股票中70%的股票限售期为12个月。市场人士认为，此次发行方式的创新也极大稳定了二级市场预期，对于未来独角兽回归以及存托凭证的发行也具有重要的指导意义。

　　战略投资者的选择主要考虑资质优异且长期战略合作的投资者，包括三大类型：具有良好市场声誉和市场影响力，代表广泛公众利益的投资者；大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者；与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景，且有意愿长期持股的投资者。

　　上述市场人士分析，网下发行灵活设定锁定期这一调整，便于形成网上网下合理的股份分配结构，稳定市场、平抑炒作，同时增强对网下投资者的报价约束，发挥专业机构投资者的定价能力。富士康工业富联通过灵活设定锁定期的创新方式，亦是积极地响应了监管层的要求。

　　富士康公司2015年、2016年和2017年的营业收入分别为2728亿元、2727亿元和3545亿元，公司归母净利润分别为143.5亿元、143.7亿元和158.7亿元。市场人士分析，此次发行上市后，以市值计算，富士康有望成为A股先进制造类第一股。（记者 程丹）