港新股市场巨无霸邮储银行上市 首日成交46亿港元
发布时间：2016-09-29 20:44

    昨天，号称今年香港新股市场“巨无霸”的中国邮政储蓄银行在港交所主板正式挂牌，股价以4.76港元平开，之后维持窄幅波动，并以全日最高价4.77港元收报，较其发行价4.76港元高0.21%；共成交9.688亿股，涉及资金46.15亿港元。

    公开信息显示，邮储银行此次全球发行12106588000股H股，其中95%的H股股份根据国际发售做出发行，5%的H股股份做香港公开发售。香港公开发售方面，邮储银行共计收到30990份有效申请，即认购1575443000股。

    在国际配售部分，邮储银行向承配人配发的发售股份最终数目为11501258000股，相当于全球发售股份总数的95%（行使超额配股权前）。国际发售已经超额分配1815988000股。

    招股资料显示，中国邮储银行为内地分销网络最大零售银行。本次来港上市共发售逾121亿股，其也是继2014年阿里巴巴在美上市后全球集资规模最大的一只新股，上市保荐人分别是美银美林、摩通、高盛、大摩及中金。

    邮储银行董事长李国华表示，在港上市是邮储银行完成改革路线图最重要的一步，也是走向国际化和资本市场的重要一步，期望通过融入国际资本市场，持续提高公司治理水平和综合竞争实力。

    2015年12月，邮储银行以“引资金、引机制、引资源、引技术、引智力”为目标，成功引入瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通、FullertonManagementPteLtd、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯等10家战略投资者，实现了股权结构的多元化，并进一步提升了综合实力。

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    邮储银行具备两大优势

    公开数据显示，截至2016年3月31日，邮储银行的网点数量超过4万个；个人客户数量超过5亿户。截至2015年12月31日，邮储银行个人存款占存款总额比例为85.4%，个人贷款占贷款总额比例为49.4%，个人银行业务税前利润占比46.0%，高于其他大型商业银行的平均水平。

    中信证券强调，相比国内其他商业银行，中国邮储银行具备两大优势，分别是：网点及客户覆盖面庞大，存款来源有明显优势；以及其以国家信用为基础的特殊资产配置策略，其中，以投资政府债、政策性金融债为重点，兼顾资产收益性及安全性。中信证券还表示，对公司增长前景分析可见，邮储银行传统业务存在压力，增长潜力来源于自上而下的财富管理和金融市场业务。